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当您将帐户全部资产(市值超过$25,000)由别的证券商转到新的第一理财帐户，我们将退给您该证券商向您收取的手续费！*
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将资产转移至新的第一理财帐户非常简单。请至网上帐户申请系统申请新帐户，当系统问您要用哪种方法存入款项时，勾择「其他证券商帐户转到第一理财」。申请过程最后一页系统将请您下载相关表格。表格填写签名后，附上该金融机构最近的一张月结表，邮寄或传真至第一理财即可。
使用第一理财网路转户精灵填写转户资料
(您也可以下载PDF  转入帐户资产表格。)
下载 转入资产退费表格。
*帐户内的全部资产($25,000以上，帐户资产计算不包含共同基金)从其他证券商转到第一理财，第一理财将退您原证券商所收取的资产转移手续费，退费金额以$100为上限。本优惠仅限於新帐户初次转入资产，不适用於退休帐户、Coverdell教育储蓄帐户、合伙人帐户、投资俱乐部帐户、以及公司帐户。申请退费请填写转入资产退费表格，依照表格上的说明送件。表格必须於开户后九十天内收到，以邮戳为凭。收到申请表格并确认您被其他证券商收取的金额后，我们将於六十天内将该金额存入您的第一理财帐户中。本特惠每人仅可受益一次，若居住当地禁止此类优惠活动则无效，一般使用条款仍皆有效。帐户结余必须维持此优惠的基本存款金额九个月。第一理财保有权利於任何时间不经事前通知更改或提前结束此优惠。
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